Mereka mengirim Asa Hon (Cho Ja Hyun) untuk memberikan hadiah kepada para Neanthal.
Yang tak ia ketahui, dalam hadiah tersebut diselipkan bibit penyakit yang membinasakan kaum Neanthal.
BACA JUGA:Untouchable, Drama Korea dengan Konflik yang Kompleks, Bikin Mikir Keras
Atas ide Tagon (Jang Dong Gun), anak pemimpin salah satu suku kaum Saram yang karismatik tapi berbahaya, sisa kaum Neanthal yang tak terbunuh akhirnya dibantai.
Asa Hon yang selamat, akhirnya meninggalkan klannya, dan merawat sejumlah bayi yang tersisa bersama ksatria Neanthal, Ragaz.
Ia bahkan memiliki anak bernama Eunseom (kelak diperankan Song Joong Ki). Anak ini disebut sebagai kaum Igutu, memiliki bibir dan darah ungu, percampuran Saram dan Neanthal.
Namun Asa Hon tak bisa hidup dengan tenang. Selain mereka masih dikejar kaum Saram, ia juga diteror oleh sosok misterius dalam mimpinya.
Sosok tersebut mengatakan ingin mengambil sang anak yang lahir tepat saat komet Azure muncul. Bila menolak, ia akan mencabut nyawa Ragaz.