Suatu hari, Klaus dan Jesper disabotase oleh seseorang. Roda dari kereta rusa diambil sehingga tidak dapat berjalan.
Hal ini malah menimbulkan mitos baru dimana anak-anak menganggap bahwa rusa tersebut ajaib karena membawa kereta tanpa roda. Hubungan Jesper dan Klaus semakin erat, namun mainan yang dikirim ke anak-anak sudah mulai habis.
Melihat kasus ini, Jesper mencoba membujuk Klaus untuk membuat mainan-mainan baru lagi ketika Natal.
Saat membicarakan hal tersebut, Jesper tidak sengaja menemukan ceruk, pajangan kayu, serta patung-patung pria dan wanita.
BACA JUGA:Film Wendell & Wild: Perjanjian Dua Iblis Licik dengan Cewek Punk Rock
Benda-benda itu ternyata merupakan wujud dari rahasia Klaus selama ini membuat mainan. Karena merasa rahasianya terancam, Klaus mengusir Jesper dari rumahnya.
Mungkinkah rahasia Klaus akan terungkap dan akhirnya mengikuti Jesper membagikan mainan kepada anak-anak lagi? Silakan tonton kelanjutannya di Netflix.